冷库行业正加速进入转型升级关键期

中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会（中物联冷链委）联合链库平台共同打造的《2024年中国冷库产业年度发展报告》日前正式出炉。报告显示，2024年中国冷库产业在政策引导与市场需求双轮驱动下，呈现出"总量扩张与结构性矛盾并存"的新特征，行业正加速进入转型升级关键期。

一、投资理性化进程显著
在"十四五"现代物流发展规划与地方冷链基建专项政策的叠加效应下，2024年冷库行业累计完成项目投资474.14亿元，同比增幅达18.7%。值得注意的是，第四季度单季投资额突破百亿大关（109.07亿元），占全年总投资的23%。从项目类型看，预制菜产业配套冷库占比38.2%（221个），成为最大投资热点，其次是综合物流园区（29.6%）和冷链物流枢纽（17.8%）。

二、供给增速与需求增速持续错位
统计显示，截至2024年底全国冷库总容量达2.53亿立方米，同比增长10.96%，新增库容2491万立方米。然而需求端表现更为强劲：全年冷库租赁成交量达3262.2万立方米，同比增速19.14%，远超供给增速。这种供需增速差导致全国冷库平均空置率攀升至21.3%，较去年同期上升3.6个百分点，存量化矛盾日益突出。

三、区域市场分化加剧
从需求端观察，华东地区以52%的求租市场份额领跑全国，其次是华南（18.2%）和华北（10.9%）三大核心城市群。值得注意的是，三大区域合计贡献超80%的租赁需求，反映出区域经济梯度与冷链消费能力的正相关性。供给端则呈现"强者恒强"格局，华东、华中、华南三大区域出租库容占比达81.1%，其中华东地区独占40.6%的市场份额。

四、价格竞争与结构性矛盾并存
2024年冷库市场价格体系呈现显著分化：海口因高标库稀缺性凸显，平均租金同比上涨23%（高价库涨幅34%）；而合肥受县域低价库分流影响，整体租金下挫13%（低价库跌幅15%）。一线城市中，广州空置率逆势下降5个百分点至21%，主要得益于生鲜电商"仓配一体化"模式带来的规模化租赁需求。

五、行业转型路径初现端倪
面对存量竞争压力，行业正在探索三大突围方向：① ​智慧化升级：30%的新建项目标配IoT温控系统与AGV机器人；② ​功能复合化：食品加工、电商分拨、保税仓储等"冷库+"模式兴起；③ ​绿色化转型：光伏屋顶覆盖率较去年提升120%，氨制冷系统应用占比突破45%。

专家观点：​
中物联冷链委秘书长李建华指出："当前行业正处于'规模扩张向质量提升'的转折点，建议企业重点关注三个维度：一是强化供应链协同下的网络布局优化，二是深耕细分品类（如医药冷链、跨境生鲜）的专业化运营，三是构建数字化资产运营体系。"